Одним из самых страшных и непонятных слов в инвестировании являются фьючерсные контракты или по простому фьючерсы. В этой статье мы обсудим основы этого определения и то, почему их важно понимать трейдерам. Мы также рассмотрим, как фьючерсы могут быть использованы в качестве эффективной торговой стратегии и какие потенциальные риски при этом возникают.
Определение
Фьючерсный контракт — это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже определенного актива в заранее определенную будущую дату и по заранее установленной цене. Они в основном используются инвесторами и трейдерами для спекуляций на изменениях на финансовых рынках или для хеджирования рисков в существующих инвестициях. Фьючерсы могут использоваться для торговли акциями, облигациями, товарами, валютами и другими финансовыми инструментами.
Одним словом, фьючерсные контракты — это тип финансового инструмента, который позволяет двум сторонам заключить соглашение о покупке или продаже определенного актива в заранее определенную будущую дату и по заранее установленной цене. Трейдеры, которые покупают фьючерсные контракты, спекулируют на движении рынка, поскольку считают, что контракт будет стоить больше, чем его текущая рыночная стоимость, когда придет время поставки базового актива. И наоборот, те, кто продает фьючерсные контракты, считают, что контракт будет стоить меньше, когда наступит время поставки.
Торговля фьючерсами
Трейдеры фьючерсов должны понимать все тонкости, связанные с их покупкой, чтобы правильно управлять своими рисками. Это включает в себя понимание того, как определяются их прибыли и убытки, как применяются маржинальные требования, а также как долгосрочные позиции могут повлиять на общую эффективность с учетом законодательных норм в отношении «периодов удержания». Большинство неопытных трейдеров склонны беспокоиться о краткосрочной прибыли, а не о долгосрочной, что часто приводит к неблагоприятным для них результатам в виде больших просадок во время колебаний цен на рынках из-за отсутствия адекватных знаний о размерах позиций или надлежащих методах управления рисками, таких как ордера стоп-лосс.
Торговля фьючерсами требует экспертных знаний, поскольку она предполагает использование кредитного плеча, то есть вы можете контролировать большие объемы активов с относительно небольшим капиталом, что одновременно выгодно, но и потенциально опасно при определенных условиях, вызванных не зависящими от вас обстоятельствами (например, значительными неблагоприятными изменениями рыночных условий). Как таковое использование кредитного плеча может сбить с пути спекулятивных инвесторов, подтолкнув их к чрезмерной торговле без обеспечения достаточной ликвидности, что приведет к потерям во много раз большим, чем те, которые такие необразованные трейдеры изначально инвестировали в позицию, занятую в условиях высокого кредитного плеча, где потенциальные риски перевешивают ожидаемую прибыль даже более существенно, чем обычно, учитывая отсутствие понимания сложных производных инструментов, таких как фьючерсные контракты, которые представляют собой растущий уровень неопределенности, возникающий из-за изменения факторов, лежащих в основе связанных с ними инвестиционных решений, принимаемых как инициатором, так и его контрагентами.
Риски торговли фьючерсами
Для тех, кто заинтересован в начале инвестирования или торговли фьючерсными контрактами, важно получить глубокое понимание этих производных ценных бумаг, прежде чем приступать к любым сделкам — особенно если вы будете использовать кредитное плечо — чтобы вы могли успешно управлять своими рисками и принимать обоснованные решения, основанные на здравом анализе, а не на слухах из случайных источников, вместо этого полагаясь исключительно на авторитетные источники.на информацию из первых рук, полученную от надежных поставщиков данных, только после проведения достаточного количества исследований об этом высокодинамичном виде инвестиций, соотношение денежного вознаграждения и риска которых может рано или поздно измениться не в вашу пользу, при неразумных стратегиях входа/выхода, применяемых в течение жизни таких сделок, что означает немедленный отход при наступлении неблагоприятных изменений, что становится предпочтительным вариантом, при этом вы все еще можете обеспечить прибыль без значительных потерь, понесенных из-за непредвиденных событий, что приведет к отсрочке процесса ликвидации до дальнейшего уведомления, тем самым уменьшая ущерб, нанесенный заранее, особенно в случаях, когда базовая стоимость быстро падает, делая удержание позиции неразумным решением, которое любой знающий трейдер предпочел бы избежать при любых сценариях!
